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微软归来 拥抱云计算大浪潮——专访美股科技股职业投资人蒋彦韬

  云计算的浪潮才刚刚开始,现在仅仅处于云爆发的初期,云计算作为AI的基础,凡是云巨头必然要把AI作为一项云服务提供出来。正是从

  最近,几乎快要被历史遗忘的微软再度走到镁光灯下,凭借一度登上全球市值第一宝座的荣耀再次享受“明星”般的待遇。作为互联网时代的霸主,微软曾错失创新良机,但在智能时代,它却上演了一场出人意料的“大象起舞”。微软创始人比尔盖茨在给现任微软CEO萨提亚纳德拉的自传《刷新》作序时写道,在萨提亚的领导下,微软已经改变先前完全以Windows为中心的策略,他在一些关键技术上加大投入,比如Windows转移到云计算和AI上。这是微软Windows业务利润明显下滑了,还是其他原因所致?

  蒋彦韬:简单地说,Windows是基于PC的产品,PC走到了饱和的状态,靠Windows已经很难提高这家公司的成长空间,如果能够提升,就不会出现微软收购诺基亚和鲍尔默的下台之事。换一个对于大众比较通俗易懂的例子来说,可口可乐做了半个世纪的碳酸饮料,为什么要去做矿泉水呢?不是产品出了问题,而是美国人的生活方式变了,顾客寻求健康的生活方式并开始抗拒含糖饮料,碳酸饮料的销量走向了萎缩。

  不过,假如我们说十五年前就提倡喝矿泉水而不是喝可口可乐行不行?不行,因为人们的观念不是一步到位的。回来看微软,恰好在这几年,由于亚马逊的先驱作用使得云计算的需求培育出来了,而纳德拉之前在微软恰好负责的是云计算,他深刻相信这个浪潮,这两件事情碰撞在一起,微软也就被重新点燃了。早一些晚一些或许都不会看到现在的微软,许多公司的转折史也是讲时机的,微软的运气也不错。另外,我们看一看锂电池和VR头盔就有感受了,如果没有到达那个时机,就无法触发大规模的浪潮。

  《红周刊》:云服务业务是推动微软营收增长关键驱动力,然而与市场占有率第一的亚马逊云业务规模相比,微软云业务依然有一定差距。在云业务方面,微软有哪些优势和不足,需要做哪些改变?

  蒋彦韬:微软云的不足在于起步晚于亚马逊,在功能和规模上落后一些,服务中小企业经验不太出色。优势是微软有极强的to B黏性,这里指的是产品黏性以及to B的能力。我们都知道,to B正好是微软的传统基因。微软另一项优势是不涉及零售业,可以斩获某些亚马逊无法染指的客户。

  如果说微软还需要改变什么才能追上亚马逊,我相信它没有可能追上了。当你在狂奔,你的对手也在冲刺,而这个对手不是别人,是亚马逊,况且云计算世界没有“弯道超车”这回事,这是我笃定的看法,基本上我相信五年内不会有任何公司可以触碰亚马逊AWS的地位,除非反垄断法的监管横生枝节。

  《红周刊》:存储芯片和设备制造商西部数据公司最近发布预测表示,云服务提供商资本支出猛增的态势出现放缓迹象,云计算行业惊人的增长势头无法永远维持下去。而据微软2019年苹果等一直存在差距,但微软内部却一直在研发或将命名为Andromed(仙女座)的surface phone。为什么微软坚持要在移动终端领域布局?

  蒋彦韬:微软的诺基亚、亚马逊的Fire phone、谷歌曾经的Nexus和现在的Pixel都非常羡慕手机业务带来的庞大流量和数据,可这些软件巨人们至今都做不好手机,这实在是个值得思考的问题,而纯硬件生产商的中国公司,比如小米、Vivo、Oppo却能够做得风生水起。

  我个人深思这里面的核心原因还是在于基因,做手机并不是软件公司擅长的,谷歌可能永远不会比福特更懂造车也是这个道理。另外一个原因是做硬件的艰苦超乎想象,利润低得让软件工程师哇哇叫苦,还需要庞大的规模化去维持一丁点利润,以及一头扎进亚洲的复杂产业链,动不动可能被指责用了童工和超时加班。美国软件公司一做起手机来就会有吃不完的苦头,最后亏损失败了也总结不出像样的原因。十年来,北美已经没有了黑莓,只剩下一家手机公司就是苹果,目前还必须要挡住华为的进入。

  夺取硬件是任何一个软件公司梦寐以求的。无论是电脑、手机、平板、电视还是可穿戴设备。很简单,surface电脑预装的是Windows系统,亚马逊fire平板只要一键就可以打开Alexa,如果没有自家硬件就必须借道其他硬件设备,那就是寄人篱下。苹果手机当然是在醒目的位置展示自己的音乐iTunes,而不是亚马逊的unlimited。因此软件公司需要最广泛的用户用自己的产品,需要最海量的用户贡献出数据。有了数据才能加强AI,比如谷歌云之所以拿下了Spotify是因为提供更个性化的AI推荐功能。因此丰富的数据能更好地发挥云计算的能量,增加自身的云计算黏性。我们说数据是新石油,硬件就如同开垦石油的钻井平台,我们现在看到echo是亚马逊的智能家居的钻井平台,微软当然也想要建造自己的平台。

  《红周刊》:科技企业的基因抑或企业文化是不可忽视的重要部分,有苹果登上极位。这个场景让我形容为两家云计算龙头公司正联袂登上世界之巅。这是它们的共性,看到共性才是最重要的。

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