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迅游科技拟作价27亿元收购移动应用开发商狮之吼

  迅游科技今日宣布拟作价27亿元,以发行股份和支付现金相结合的方式并购移动应用开发商狮之吼,同时公司拟定增配套募资6.86亿元。

  公告显示,迅游科技拟以1.38亿元现金支付狮之吼对价的5.11%,另以发行股份的方式支付对价的94.889%,其股份发行价格为39.58元/股,发行量为6472.96万股。同时,公司拟以询价方式向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金6.86亿元,发行数量不超过发行前迅游科技总股本的20%,配套募资将用于支付本次重组现金对价、中介机构相关费用,以及用于实施移动网络APP新产品开发项目、互联网广告综合运营平台升级项目。交易对象方面,狮之吼全体股东包括鲁锦、游涛、霍小东等11名自然人,以及珠海富坤、天宇投资、天成投资等17家机构。

  截至评估基准日(2016年12月31日),在持续经营前提下,狮之吼所有者权益账面值为2.49亿元,采用收益法评估后的评估值为27.78亿元,评估增值25.3亿元,增值率1014.79%。经交易各方协商,本次狮之吼100%股权最终交易价格为27亿元。部分交易对方(鲁锦、游涛等)承诺,狮之吼2017年、2018年、2019年净利润分别不低于1.92亿、2.5亿、3.24亿元。

  公开资料显示,自2014年5月成立至今,狮之吼主营业务集中于移动互联网领域,目前主要从事手机系统工具软件的研发和推广,主要功能为手机系统清理、电池管理、网络管理、系统安全等,其产品主要通过海外应用市场Google Play、App Store、LG Store及三星应用商店发布,业务收入来源主要为移动软件内置广告,目前已经覆盖欧美、新加坡等多个国家和地区。历史财务数据显示,狮之吼2015年、2016年的营业收入分别为2986.71万元、4.31亿元;2015年亏损,2016年净利润为1.24亿元。据披露,狮之吼2016年营业收入主要由产品Power Clean和Power Battery产生,收入的99%来自于Facebook、Google。此外,截至2016年12月31日,狮之吼资产负债率为18.84%。

  据悉,迅游科技的主营业务是为网游等互联网实时交互应用提供网络加速服务。近年来,公司在稳固现有业务的基础上,不断寻求新的利润增长点,拟向“手机移动网络游戏”和“移动互联网运营与服务”两个领域进行转型,将公司打造成移动互联时代的综合服务提供商;截至目前,公司战略转型已经初见雏形。2017年,公司收购了成都雨墨科技有限公司13.4%股权,进入移动网络游戏领域。

  对于本次交易,迅游科技表示,公司的主营业务将得到进一步扩展与丰富,业务规模将进一步扩大,有利于提升公司的持续盈利能力,且公司将通过收购狮之吼拓展用户群和发行能力,实现资源共享。(上海证券报 吴绮玥)

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